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e保天下是道和云科技(天津)有限公司(简称道和科技)推出的适用于保险中介机构和独立代理人的全流程SAAS云平台,集展业助手、一键询价、图片识别、即时通讯、机器人自动登录、机器人自动录单抓单、电子保单智能解析和托管、业务管理、费用匹配、佣金结算、报表统计和监管上报等功能于一体,能够大幅提高保险中介机构出单效率,简化人工操作流程,实现降本增效的目标!

(一)系统组成

标准版

1、e保天下移动展业系统:

适用于给保险销售的业务员提供移动化展业工具

2、e保云管家系统:

适用于给购买保险的客户提供保单服务,包括保单管理、电子保单下载、续保管理等。

3、e保天下智能机器人出单系统

适用于保险中介公司出单人员使用的智能出单系统,集自助注册、机器人录单、台账管理、保司工号管理、专属二维码等功能于一体,能够大幅提高中介公司出单效率,简化人工操作流程,实现降本增效的目标。

4、e保天下智能运营SAAS平台

适用于给代理公司的业管经理、财务出纳会计、续保专员、管理层提供管理系统,对公司的经营情况进行管理。

5、e保天下核心系统

适用于给中介公司提供核心系统,进行信息化管理,提供数字化转型。包括功能配置、岗位管理、授权管理等,同时给中介公司提供基础档案电子化管理以及和合作保险公司的档案电子化管理。

6、e保天下报表系统

适用于给中介公司提供报表系统,一键生成上报监管报表,整合数据,统计分析,辅助管理层进行智能决策。

7、e保天下费用规则系统

适用于为保险中介公司提供费用规则系统,进行上游保司手续费、下游业务员佣金结算规则的分解和设置,提供费用的生成。

高级版

主要针对定制化开发,满足保险中介公司优化管理+个性化需求,一般性需求48小时部署上线。

(二)产品功能

1.组织管理:组织机构、人员管理、团队管理、销售人员管理、影像档案、岗位权限。

2.合作管理:合作保司管理、保险协议管理、产品费用管理、合作档案管理。

3.业务管理:登记台账、台账审核、保单查询、续保管理

4.财务管理:出纳支付管理、财务收款管理、财务利润统计、保险公司对账、开票管理

5.报表管理:监管报表、经营报表

免费增值:

1.微信助手:通知公告、续保提醒、业绩通知、经营看板。一键询价、专属二维码。

2.RPA机器人:一键登录保司、机器人录单、机器人抓单、电子保单智能解析、电子保单托管

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成就客户 价值创造 专业尽责 共享共赢

经营理念

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让保险更简单!

公司梦想

致力于成为保险全产业链整合服务提供商!